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拓天伟业(北京)资产管理集团有限公司
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发布时间:2017年06月08日 15:35
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岗位描述
1、专科及以上学历,经济学、金融相关专业。 2、具有较强的沟通和协调能力,工作严谨。 3、具有一定的亲和力,有团队合作精神。 4、具有良好地抗压能力,能适应压力下工作。
1、负责开拓目标市场,通过业务拓展及电话营销的方式向客户及潜在客户销售公司金融产品,完成规定的销售任务; 2、全面了解客户的财务状况和需求,为客户提供建议,指导客户记录财务收支和资产负债情况,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 3、帮助客户确定目标,为客户量身定制投资方案,与客户充分沟通,达成一致; 4、为客户提供具体的操作指导,为客户提供优质专业的售后服务; 5、帮助客户了解财务相关知识和投资常识,帮助客户理解投资机会和一般的投资误区,引导客户理解和评价风险; 6、收集公司所需的各类客户及同行业信息,提交于本部经理进行市场分析; 7、负责协助部门组织各类讲作、产品沙龙等活动。协助客户在活动现场各种需求,配合讲师详细讲解及合同条款的相关内容; 8、组织客户在沙龙活动后的签单工作,严格按照公司规定签订合同; 9、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系,开发客户周边潜在资源,及时掌握客户需要,了解客户状态; 10、为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询等增值服务,为客户提供有针对性的、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务; 11、完成本部经理、部长及公司领导交办的其他工作。
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